因为张牛角的到来，涿县的危机有所缓解，虽然在兵力上来说太平军在此处的兵马不过五、六万，而与其敌对的乌桓大军却有二十万之众，不过凭借太平军各类先进的器械兵甲，算是将战争的天平拉回到了一个平衡的位置。乌桓大军面对有城墙之坚以及器械之利的太平军有些无处下手，而太平军面对人数之众的乌桓大军也无法毕其功于一役，所以一时间两方人马都拿对方没有什么办法，整个涿县的战事顿时焦灼了起来，双方互有攻防，却也无法完全奈何对方。
而在上党这边，张一却显得有些孤立无援，面对步度根所率的十万鲜卑大军，仅有两万人马的张一只能死守上党城，好在的是上党地势独特，四面环山，上党城为群山环抱，使得鲜卑大军一来缺少战略纵深，无法完全展开阵型与张一战斗；二来因地势之故人数的优势被完全限制反而显得有些缚手缚脚，无法尽全力。张让步度根纵有十万大军却也只能一点一点的与张一拼杀，有些有力无处使，与张一僵持在了上党城外。
而兖州曹操却全无顾忌的点齐人马，以夏侯惇、夏侯渊、曹仁、曹洪、曹纯、李典、乐进率五万大军，用陈宫、程昱为谋，进击北海、蓬莱、乐安三郡，在他想来，北方有乌桓一族牵制住翼州兵马，南边有扬州刘备牵制豫州张燕，太平军根本无暇顾及北海三郡，所以此番他出兵，定然无往而不利。然而现实却给了他一个大大的回应，在前往北海的路上，杨奉早早按照军师胡昭的计策命李乐、韩瞿设下埋伏，乘着曹操志得意满、毫无防备之时，出其不意的狠狠的让曹操吃了一个大亏，然后收兵进驻北海城进行防御。这胡昭本事颍川人，黄巾之乱时避祸翼州，后来被人举荐，张牛角多次拜访请他出山，并且在其面前展现了太平学宫强大的一面，这才引得这位先生出仕。胡昭字孔明，当然此孔明非彼孔明，胡昭先生虽然不亮，没有诸葛孔明多智近妖，却也是有些手段，所以此番行军，才会被张牛角派与杨奉为军师，让杨奉向其多多请益。
却说刘备尽起扬州大军，以关羽、张飞、陈武、周泰、蒋钦、凌操、董袭、朱治为将，以陈登、鲁肃为军师，共携八万大军从会稽发兵，意欲跨江以攻徐州，以报当年陶谦对他的屈辱之仇。扬州虽与徐州隔江而治，甚至会稽与下邳不过一江之隔，可是刘备想要于长江之上攻占渡口一举拿下邳却着实不易。一来此处长江江面宽阔、水流湍急，既不适合隐蔽偷袭，也不适合大规模作战，因此在没有却对优势和把握的前提下，直接跨江以击下邳颇为不智。因此陈登为刘备出谋，让其佯装跨江而攻下邳，吸引徐州军主力，而令潜一军从逍遥津登陆，占据合肥。逍遥津处江水较为平缓，乃是一处优良的渡口，若顺江而下，则可直达会稽，乃是淮右噤喉，江南唇齿，扼扬州之咽喉，对会稽威胁甚大。所以对于扬州军来说，合肥乃是一处战略要地，若是扬州军能够从逍遥津登陆占据合肥，则进可攻徐州，退可固守扬州，以立于不败
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